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一个无名外星人伪装成性感的美女，开着货车游荡在苏格兰的公路和街头。她用美色和问路的借口诱骗独身男人上车，将他们带回一处纯黑色的空间，然后通过某种液态物质将他们的身体分解，只剩下一张漂浮的“人皮”。她日复一日执行任务，直到一次意外让她的“人类身体”受伤，被一个善良的男人带回家中照料。她第一次尝到食物、感受到温度的差异，并试图与自己的身体——那具真正的外星躯壳——建立情感连接。当她最终选择放走一个猎物时，捕食者和猎物的身份开始互换，而她自己也从“观察者”变成了“被观察者”。
极其冷峻和实验性的作品，大量偷拍镜头和即兴表演让影片有种伪纪录片般的真实感。最后雪地里的那场戏残忍又温柔，把“非人”与“人性”的界限彻底模糊。
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